HamburgAdvisors

 

Transactions & Restructuring

Leistungen

Unterstützung beim Unternehmenskauf:

Financial Buy Side Due Diligence: Analyse des zu erwerbenden Unternehmens auf Basis eines mit Ihnen abzustimmenden Untersuchungsumfangs zum Beispiel hinsichtlich der Sondereffekte der historischen Entwicklung, des Umfangs der bisherigen Investitionen, des Business Plans auf Basis der historischen Entwicklung, eventueller Saisonalitäten des Geschäfts und anderer Themen

Transaktionsstrukturierung und Kaufvertragsverhandlungen (aus finanzbezogener Sicht): Wir unterstützen Sie bei der Optimierung der Transaktionsstruktur und bei den Kaufvertragsverhandlungen jeweils aus finanzbezogener Käufersicht (z.B. Umfang der Garantien und Gewährleistungen, Übertragungszeitpunkt und Übertragungsbedingungen, gemeinsame Formulierung der Regeln für die Ermittlung des finalen Kaufpreises)

Closing Accounts: Unterstützung bei der Erstellung (wenn vom Käufer zu erstellen) oder Analyse der Closing Accounts hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den im Kaufvertrag vereinbarten Regeln für die Ermittlung des finalen Kaufpreises.

     

Unterstützung beim Verkauf Ihres Unternehmens oder von Unternehmensteilen:

Vorbereitung Datenraum und Präsentation Ihres Unternehmens sowie Identifikation eventueller Risiken ( Stichwort "Transaktion Readiness"): Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung des Datenraums (Umfang, Aufbau, Business Plan und Unternehmenspräsentation etc), in dem die Unternehmensdaten für den Verkauf bereitgestellt werden. Hierbei berücksichtigen wir die Interessen unterschiedlicher Investorengruppen (strategische Investoren, Private Equity). Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen potentielle Chancen und Risiken, die Auswirkung auf den zu erzielenden Kaufpreis haben können.

Carve-Out Zahlen: Sofern Sie nur beabsichtigen, Teile Ihres Unternehmens zu verkaufen, werden hierfür nichtsdestotrotz aussagefähige und belastbare Zahlen von Käuferseite gewünscht. Ohne stabile Zahlen erfolgen seitens potentieller Käufer aufgrund der Unsicherheit Kaufpreisabschläge, die nicht in Ihrem Interesse als Verkäufer sind.

Transaktionsstrukturierung und Kaufvertragsverhandlungen (aus finanzbezogener Sicht): Wir unterstützen Sie bei der Optimierung der Transaktionsstruktur und bei den Kaufvertragsverhandlungen jeweils aus finanzbezogener Verkäufersicht (z.B. Umfang der Garantien und Gewährleistungen, Übertragungszeitpunkt und Übertragungsbedingungen, gemeinsame Formulierung der Regeln für die Ermittlung des finalen Kaufpreises)

Closing Accounts: Unterstützung bei der Erstellung (wenn vom Verkäufer zu erstellen) oder Analyse der Closing Accounts hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den im Kaufvertrag vereinbarten Regeln für die Ermittlung des finalen Kaufpreises.

      

Unterstützung bei der Restrukturierung Ihres Unternehmens oder von Unternehmensteilen:

Sanierung: Wir unterstützen Sie bei der Sanierung Ihres Unternehmens, z.B. durch die Unterstützung bei der Erstellung und die Durchsicht von Business Plänen, Liquiditätsplänen, durch die Beratung zwecks Optimierung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Ihres Unternehmens (z.B. Optimierung des Working Capitals, Umfinanzierung, Sale and Lease Back etc.)

Ausgliederung und Integration: Bei der Ausgliederung oder der Integration von Unternehmen oder Unternehmensteilen unterstützen wir Sie bei der Identifikation von Problemfeldern und beraten bei deren Lösung

Bei der vorstehenden Übersicht handelt es sich lediglich um eine kurze, exemplarische Darstellung. Gerne erläutern wir Ihnen Details in einem persönlichen Gespräch